«Газпром» впервые разместил
биржевые облигации
ОАО «Газпром» успешно разместило на
ФБ ММВБ два дебютных выпуска биржевых облигаций (серии БО-19 и БО-20) на общую сумму 30 млрд руб. Срок
обращения облигаций - 30 лет.
Привлеченные средства будут
направлены на финансирование текущей деятельности «Газпрома».
Выпуск облигаций стал самым
долгосрочным инструментом на локальном долговом рынке для «Газпрома», что
позволило удлинить структуру обязательств компании.
В случае прогнозируемого снижения
уровня инфляции вследствие проводимой российским государством монетарной
политики, данное размещение биржевых облигаций «Газпрома» будет одним из
наиболее эффективных инструментов долгосрочного финансирования в национальной
валюте.
Справка
«Газпром»
завершил дебютное размещение биржевых облигаций серий БО-19 и БО-20 27 ноября
2013 года.
Ставка
первого купона облигаций составила 7,3% годовых, в то время как текущая
рыночная доходность обращающихся облигаций со сроком до погашения около двух
лет составляет 7,7% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к годовому
индексу потребительских цен плюс 1%. Также установлено предельное значение
ставки купона (10% годовых), в случае превышения которого компания может
досрочно погасить бумаги.
Организаторами
сделки выступили «Газпромбанк», «Ренессанс Брокер» и «Сбербанк КИБ».
Помимо
биржевых облигаций, в настоящее время на ФБ ММВБ обращается два выпуска
рублевых облигаций ОАО «Газпром» серий А9 и А11 на общую сумму 10 млрд руб., а
также три выпуска облигаций ООО «Газпром капитал» на общую сумму 30 млрд руб.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ»
Комментариев нет:
Отправить комментарий