Уникальный заём?
«Газпром капитал» разместил облигации на сумму 30 млрд рублей
Данная
сделка является одной из крупнейших по объёму на локальном рынке корпоративных
облигаций и уникальной в своём роде — впервые за всю историю внутреннего
долгового рынка одновременно маркетировалось 3 выпуска с разными сроками и
объёмами. Достигнутые ставки размещения являются минимальными для корпоративных
заемщиков на соответствующие сроки за последние полтора года.
Справка
19
февраля 2013 года «Газпром капитал» завершил прием заявок от инвесторов в
рамках размещения трёх облигационных займов (серии 04, 05 и 06) совокупным
номинальным объёмом 30 млрд рублей со сроками обращения 3 года (15 млрд
рублей), 4 года (10 млрд рублей) и 5 лет (5 млрд рублей) и определил величину
ставки купонов по облигациям.
Маркетинг
облигаций в объеме 30 млрд рублей был начат 12 февраля с ориентирами по ставкам
купонов: на 3 года — 7,50-7,65% годовых, на 4 года — 7,60-7,80% годовых, на 5
лет — 7,70-7,95% годовых. Книга заявок была открыта 18 февраля 2013 года. В
процессе формирования книг заявок маркетинговые диапазоны по ставкам первых
купонов трижды пересматривались в сторону сужения и понижения.
В
ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов со стороны всех групп
инвесторов. Совокупный спрос по выпускам облигаций составил порядка 50 млрд
рублей.
В
17:00 (мск) 19 февраля 2013 года были закрыты книги заявок по облигациям ООО
«Газпром капитал» серии 04, 05 и 06.
По
итогам рассмотрения поступивших заявок «Газпром капитал» определил величину
ставки купонов: по серии 04 — в размере 7,55% годовых (ставки 1-10 купонов
равны), по серии 05 — в размере 7,55% годовых (ставки 1-8 купонов равны), по
серии 06 — в размере 7,50% годовых (ставки 1-6 купонов равны).
Организаторами
размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Капитал –
ФК». Агентом по размещению является ЗАО «ВТБ Капитал».
Комментариев нет:
Отправить комментарий