Уникальный заём?
«Газпром капитал» разместил облигации на сумму 30 млрд рублей
Данная сделка является одной из крупнейших по объёму на локальном рынке корпоративных облигаций и уникальной в своём роде — впервые за всю историю внутреннего долгового рынка одновременно маркетировалось 3 выпуска с разными сроками и объёмами. Достигнутые ставки размещения являются минимальными для корпоративных заемщиков на соответствующие сроки за последние полтора года.
Справка
19 февраля 2013 года «Газпром капитал» завершил прием заявок от инвесторов в рамках размещения трёх облигационных займов (серии 04, 05 и 06) совокупным номинальным объёмом 30 млрд рублей со сроками обращения 3 года (15 млрд рублей), 4 года (10 млрд рублей) и 5 лет (5 млрд рублей) и определил величину ставки купонов по облигациям.
Маркетинг облигаций в объеме 30 млрд рублей был начат 12 февраля с ориентирами по ставкам купонов: на 3 года — 7,50-7,65% годовых, на 4 года — 7,60-7,80% годовых, на 5 лет — 7,70-7,95% годовых. Книга заявок была открыта 18 февраля 2013 года. В процессе формирования книг заявок маркетинговые диапазоны по ставкам первых купонов трижды пересматривались в сторону сужения и понижения.
В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов со стороны всех групп инвесторов. Совокупный спрос по выпускам облигаций составил порядка 50 млрд рублей.
В 17:00 (мск) 19 февраля 2013 года были закрыты книги заявок по облигациям ООО «Газпром капитал» серии 04, 05 и 06.
По итогам рассмотрения поступивших заявок «Газпром капитал» определил величину ставки купонов: по серии 04 — в размере 7,55% годовых (ставки 1-10 купонов равны), по серии 05 — в размере 7,55% годовых (ставки 1-8 купонов равны), по серии 06 — в размере 7,50% годовых (ставки 1-6 купонов равны).
Организаторами размещения выступают ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО), ООО «Ренессанс Капитал – ФК». Агентом по размещению является ЗАО «ВТБ Капитал».
Комментариев нет:
Отправить комментарий